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CashFlowAI
金融企業向けの社内テクニカルダッシュボード。AIチャットボット、自動レポート、統合データ可視化機能を搭載。
RAGパイプラインAIチャットボットSQL自動化ダッシュボード開発メール自動化ロールベースアクセス制御
概要
CashFlowAIは、金融サービス企業がAIを通じて業務を効率化するために構築された社内プラットフォームです。RAG搭載のチャットボット管理ダッシュボード、PowerBI分析の埋め込み、SQLクエリとAI生成サマリーによる自動メールレポートを組み合わせています。企業のデータ駆動型ワークフローの中央ハブとして、フルスタックアプリケーションを設計・開発しました。
制作内容
RAGパイプライン＆チャットボット管理
検索拡張生成パイプラインを搭載したAIチャットボットの管理ダッシュボードを構築。ファイナンシャルアドバイザーがドメイン特化型アシスタントのデプロイ、設定、監視を一箇所で行えるようにしました。
PowerBIダッシュボードビューアー
チームメンバーがプラットフォーム内でPowerBIダッシュボードを直接閲覧・操作できる統合ツールを開発。アカウントやアセットクラスでのフィルタリングに対応しています。
メール自動化
ポートフォリオデータに対してSQLクエリを実行し、AI生成サマリーを作成するスケジュールメール自動化を実装。定期的にステークホルダーへ実用的なレポートを配信します。
システムアーキテクチャ
ドキュメントのインデックス作成からベクトルデータベースへの格納、検索、LLMによる回答生成まで、エンドツーエンドのRAGアーキテクチャを設計。正確でコンテキストを考慮した金融インサイトを実現しました。